Перечень инструкций по заполнению декларации 3-НДФЛ для возврата налогового вычета на социальный, стандартный и имущественный налоговые вычеты
Инструкция заполнения декларации 3НДФЛ
Если вы еще не установили программу заполнения декларации 3 НДФЛ, то надо скачать 3-НДФЛ и установить программу.
Перед заполнением декларации на налоговый вычет (любого предназначения: имущественный, социальный либо стандартный), Вам будет нужно скачать бесплатно и установить специальную программу для заполнения декларации. Загрузить ее можно на нашем портале с официального сайта. После успешного выполнения вышеуказанного шага можно заняться заполнением. Будет не лишним запастись и положить рядом все необходимые документы для получения налоговых вычетов по 3-НДФЛ программе бесплатно, так как много информации необходимо будет брать именно оттуда. Заполнив декларацию 3-НДФЛ в программе с официального сайта можно тут же проверить Вашу декларацию, а после распечатать, или, в случае не уверенности - сохранить файл с Вашими данными на флешке и при сдаче декларации вживую, если что-то заполнено неверно обратится к инспектору, чтобы он подкорректировал Вашу декларацию. Как вариант - сохранить декларацию в PDF-формате.
Задание условий
Открыв программу для заполнения декларации, Вы увидите первое поле, предназначенное для задания условий:
- 1. Определитесь с типом декларации 3-НДФЛ
- 2. Укажите номер вашей инспекции
- 3. Номер корректировки - нужно указывать, в случае, если Вы подаете повторно отредактированную декларацию (чаще ставиться 0)
- 4. Признак налогоплательщика. Если из доступного списка Вы не являетесь ни одним из указанных налогоплательщиков, выбирайте пункт - иное физическое лицо
- 5. Имеете доход? Указываем так же как на картинке, если доход был в иностранной валюте, или от предпринимательской деятельности поставьте необходимую "галочку"
- 6. Достоверность подтверждается - указывайте, самостоятельно ли Вы будете сдавать налоговую декларацию 3-НДФЛ или прибегните к помощи представителя (в такой ситуации будет необходима ксерокопия вашего паспорта при сдаче декларации)
Сведения о декларанте
Следующий пункт для заполнения декларации - Сведения о декларанте.
В 1-й указанной вкладке заполняем поля, сверяюсь с Вашим паспортом.
Во 2-й вкладке в доступные поля вписываются данные Вашего адреса в РФ. Все тривиально, кроме кода ОКТМО. Узнать свой код ОКТМО можно тут (ссылка).
Доходы, полученные в РФ
-
1. Сверху укажем ставку налога, значением по умолчанию стоит 13%
- 2. Дальше, укажите источник выплат - здесь нужно указать Вашего работодателя, Укажите его ИНН, КПП, ОКТМО - все это Вы найдете в справке 2-НДФЛ, взятой у Вашего работодателя.
-
3. Следующим шагом будет указание Ваших ежемесячных доходов. Они тоже берутся из справки 2-НДФЛ от вашего работодателя.
- 4. Потом Вам необходимо вписать облагаемую сумму дохода, исчисленную сумму налога, а так же удержанную сумму налога. Все это тоже берите из справки 2-НДФЛ
Стандартный налоговый вычет на детей
В случае, если Вы не обращались с заявлением и пакетом документов к работодателю на получение стандартного вычета на детей, то получите его заполнив, декларацию за истекший год.
Приступим непосредственно к наполнению декларации 3-НДФЛ.
-
1. Переходим на нужную вкладку
- 2. Поле "Предоставить стандартные вычеты" отмечаем птичкой
-
3. Относитесь к категории граждан, имеющих право на стандартные налоговые вычеты? (это ветераны, инвалиды и т.д.) - помечаем код 104 либо 105. В случае отсутствия такого права - указываем, что нет вычета 104/105.
-
4. Дальше, в случае решимости получить стандартный вычет на ребенка/детей - укажите соответствующий пункт. Если Вы единственный родитель или 2-й родитель не претендует на вычет - имеете право получить двойной вычет.
-
5. Дальше пункт, где указывается количество детей (первые 2 - предоставляют право на получение за каждого ребенка 1400 руб., 3-й и последующие - по 3000 руб.). Если в течение года количество детей неизменно - ставьте "галочку" и пишете количество.
-
6. Если же на протяжении года у Вас появился ребенок - заполняем графы с количеством руками. (1-я графа - количество детей до двух, 2-я графа - начиная с 3-го, 3-я графа - дети с инвалидностью). В примере - 2 ребенка, в июне ожидается 3-й.
Имущественный налоговый вычет
-
1. Приобрели жилище и желаете получить имущественный налоговый вычет - выбираем вкладку домик, ставим "птичку" - "Предоставить имущественный налоговый вычет".
-
2. Потом добавим в список объектов недвижимое имущество, за которое намерены получить имущественный налоговый вычет.
-
3. Отмечаем способ приобретения недвижимости.
-
4. Дальше выбираем наименование объекта из выпадающего списка.
-
5. Выбираем вид собственности из представленного списка.
-
6. Выбираем признак налогоплательщика. Это может быть собственник объекта, или супруг собственника, его родитель и т.д.
Потом нужно заполнить информацию о недвижимости, в согласии со свидетельством о собственности.
-
7. Укажем дату регистрации права собственника жилище
-
8. Ниже укажем стоимость объекта/доли приобретенного имущества, отмеченную в платежных документах при купле недвижимого имущества.
-
9. После указания всех граф жмем кнопку "Просмотр декларации".
-
10. Печать
Социальный налоговый вычет
-
1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет идем в нужную вкладку и пункт.
-
2. Заносите сумму (зависит от вычета, который вы желаете получить), фактически израсходованную. Она должна быть такой же, как в платежных документах, подтверждающих фактические затраты.
-
3. В случае возврата социального вычета за обучение ребенка/детей, жмем на плюс и добавляем уплаченные суммы.